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招商視點

招商證券 (2019-04-04 17:18)

【正文】

滬深兩市高位震蕩再創新高,截至收盤上證綜指上漲0.94%報3246.57點,深證成指上漲0.73%報10415.8點,創業板指上漲0.51%報1462.43點。個股1643只上漲,1811下跌,漲停102只,跌停8只。交通運輸、基礎化工、煤炭等漲幅居前,電子、計算機、通訊等小幅下跌。兩市成交額10049億元,與前一日增長715億元。歐美股市多數小幅上漲,美元指數小幅回落,原油、黃金震蕩。

資金方面,兩市融資余額大增229.12億元至9451.59億元,央行公開市場未開展逆回購操作,今日無逆回購到期。SHIBOR價格多數下跌。滬股通大幅凈流入2.82億元,深股通小幅流入11.4億元。活躍資金小幅流入銀行、釀酒、材料等,大幅流出券商、電子、通訊等。

盤面觀察,受民航發展基金征收標準降低一半的消息影響,航空股集體暴漲,東方航空、飛馬國際等漲停開盤, 中國國航、南方航空沖擊漲停。當前2018年東航、南航、國航等民航發展基金費占稅前利潤的比重較大,降費對稅前利潤的增厚效應顯著。國內航司今年一季度業績有望好于預期,疊加宏觀經濟回暖,市場對全年航司業績預期有顯著改善。上海自貿概念維持強勢,上港集團、上海物貿、外高橋、華貿物流全天一字板,長江投資、暢聯股份跟隨漲停。工業大麻板塊再度活躍,福安藥業成功五連板,昆藥集團開盤封板,華仁藥業、爾康制藥沖擊漲停。基礎化工連續上漲,染料、草甘膦、鈦白粉、農藥、氟化工等相關題材紛紛崛起,輝豐股份、江山股份、魯西化工等15股漲停。物流概念延續強勢,江西長運、飛力達、飛馬國際等漲停。國家機器人研發計劃公布,菜鳥獨家牽頭打造新一代物流機器人系統,加速高柔性智能化倉儲及物流機器人技術的發展。酒類股表現較強,燕京啤酒、珠江啤酒漲停;五糧液股價突破百元,創歷史新高。無人駕駛、料電池板塊午前崛起,豬產業鏈、維生素等表現活躍。

消息方面,國務院常務會議確定降低政府性收費和經營服務性收費,措施實施后全年將為企業和群眾減負3000億元以上。會議決定從7月1日起,將民航發展基金征收標準降低一半。機構預測中國民航發展基金征收標準減半將直接減少航司相關成本,五大航2019年利潤將增厚逾30億。會議同時決定下調對進境物品征收的行郵稅稅率,促進擴大進口和消費。3月財新中國制造業PMI回升0.9個百分點至50.8,四個月來首次處于擴張區間。兩大行業均明顯增長,帶動財新中國綜合PMI回升2.2個百分點至52.9,為2018年7月以來最高。深交所最新數據顯示,3月深市新增開戶數299萬,比2月143萬增加了109%。

整體上,大盤連漲再創年內新高,賺錢效應全面擴散,消息面利好不斷刺激熱點概念多點開花,兩融數據持續攀升,市場或加速進入空中加油的階段。關注航空、物流、區塊鏈、化工漲價、自貿區等熱點,煤炭、農林牧漁、石油化工等強周期值得配置。

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