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招商證券為中國首批央企結構調整ETF“導航”

招商證券 (2018-06-16 16:01)

【正文】

     中國首支央企結構調整ETF基金于2018年6月15日正式獲批。招商證券、中信證券作為兩大聯席協調人,自2016年起即開始負責該項目的統籌協調和基金指數的編撰發行工作,為央企在證券市場上樹立獨立標志,幫助國有資本高效、平滑、有序向關系國民經濟命脈和國計民生的重要行業和關鍵領域集中,向前瞻性戰略性產業集中提供了重要的專業支持。 

     該ETF份額面向公眾發行和公開交易,為廣大投資者提供了歷史性投資機會,讓普通投資者能夠分享到央企改革的紅利。 

  
     投資者可分享央企改革紅利 

     經過長達兩年多的準備,經國務院國資監管機關和中國證監會同意,按照市場化原則,中證指數公司在2018年3月26日公開發布了中證央企結構調整指數。根據該指數設計和發行的央企結構調整ETF基金即將發行。 

     經國務院同意,在國資委指導下,中國誠通控股集團作為國務院國資委資本運營公司試點之一,按照市場化原則,牽頭發布中證央企結構調整指數及交易型指數基金(ETF)。 

     央企結構調整指數是按照《國務院辦公廳關于推動中央企業結構調整與重組的指導意見》(國辦發〔2016〕56號)、國資委中央企業“十三五”規劃等文件,結合定性和定量選樣方法,在中央企業291家上市公司當中,選擇符合結構調整方向的股票加權計算而成。 

     央企結構調整指數基金(ETF)是國有控股大型公募基金運作管理的基金產品,基金將在證券交易所掛牌交易。基金投資策略是按照央企結構調整指數的股票權重進行復制,因此央企結構調整ETF的凈值表現將與央企結構調整指數趨于一致。 

     結構調整是央企改革的重要事項,央企結構調整指數和相關ETF將成為國資改革的重要、有效和便利的市場化工具。結構調整指數將為中央企業在證券市場上樹立獨立標志,擴大中央企業影響力,引導國民經濟的結構調整。 

     通過指數成分股的調整,將實現央企資本流動和股權結構變化,推動國有資本高效、平滑、有序地向關系國家安全、國民經濟命脈和國計民生的重要行業和關鍵領域、重點基礎設施集中,向前瞻性戰略性產業集中,向具有核心競爭力的企業集中,提升核心資源配置效率。 

     通過對ETF份額的管理,有助于實現國有資本運營的統籌協作,協助推進國有資產監管機構從管資產向管資本轉變,履行保值增值責任,優化監管職能,增強國企活力。 

     ETF份額面向公眾的發行和公開交易,將提高央企資產定價的市場化機制,也將向廣大投資者分享央企改革和做大做強的紅利,豐富和完善多層次的資本市場投融資功能,為投資者提供歷史性的投資機會。 

  
     數年深入論證調研助力央企結構調整ETF 

     目前國企改革已進入全面實施階段,招商局集團也入選國有資本投資公司試點,肩負著央企改革試點的歷史使命。 

     招商證券作為百年招商局集團旗下的重要金融企業,是國務院國資委管理下的第一大證券公司,在此項重大改革議題中承擔義不容辭的責任。從2016年開始,招商證券積極統籌、策劃、參與指數定制和ETF發行的各項工作,為誠通控股集團提供專業的金融投研服務、及創造性的一攬子金融產品解決方案。 

     在項目論證階段,招商證券組織國內外相關產品研究,對盈富基金等類似產品進行深度挖掘和分析,為立項決策過程提供基礎支持工作。積極協助和促成,建立國資管理公司、證券公司、基金公司、指數公司多層級合作機制。在指數論證階段,多次組織和深度參與投資產業方向選擇、指數成分股和權重的論證、規劃、測算和模擬工作。 

     在ETF意向溝通階段,2018年3月以來,招商證券、中信證券作為兩家聯席協調人,博時基金等公司作為聯席基金管理人,聯合團隊先后拜訪中央企業結構調整指數主要權重股所在集團,推介中央企業結構調整ETF項目方案,摸底央企參與意愿。經過充分溝通和交流,目前央企結構調整ETF所涉及的中央企業,對設立結構調整ETF的總體評價正面,參與意向也較為積極。 

     在央企結構調整指數ETF推介中,通過對相關企業參與意愿的調研,招商證券在分析和研究央企群體在經營和轉型過程中,尤其是在實際經濟去杠桿、信用收縮的背景下,各自遇到的問題,以及對資本市場和金融產品的訴求,為央企結構調整ETF的完善、發行提供了參考和指引。招商證券還將繼續協力推進ETF和其他國企改革關鍵事項。

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